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     公司簡介

高級財務策劃顧問(SFC) / 財務策劃經理 (FPM) / 高級財務策劃經理 (SFPM)

中原理財有限公司

「中原理財」品牌由中原資產管理有限公司及中原理財有限公司組成,從而強化我們的服務質素,並秉承「以客為本,共同創富」的理念,竭誠為客戶提供專業而全面的理財策劃服務。「中原理財」持續拓展以客為本的投資服務,公司的理財顧問已超過300人,分別持有證監會、保險經紀業務代表、強積金個人中介人等牌照,認可財務策劃師 (CFPCM)、特許金融分析師(CFA)等專業資格,令客戶對我們的專業性更有信心。

服務及產品優勢

「中原理財」會因應客戶的個人確切需要,提供精細的資產分佈意見,建議投資組合的成份及分配。一般而言,投資組合的總資產值中,有一個相當比例為不動產類別(如物業),其餘資金則宜考慮投放於各類的投資工具上,如股票、債券、外幣及基金等,此舉目標不單能減低投資風險,更可提高潛在回報。作為中原集團成員之一,「中原理財」與集團其他業務版塊之間的緊密聯繫能令投資客戶享有真正「一站式」的理財服務。

透過中原集團的網絡及數據資料庫,不論中、港、澳物業市場,客戶均可獲得準確的資訊;甚或按揭服務、投資移民等配套範疇上,我們均竭盡所能,提供合適的安排,務求客戶能享有最專業、最輕鬆、最具效率的全面支援,從而作出最佳選擇,早日達成理財目標,打造客戶的理想生活模式。

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